鈦合金產(chǎn)業(yè)格局和龍頭梳理

2024-04-30 15:51:03 來(lái)源：樂(lè)晴智庫(kù)

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簡(jiǎn)介：金屬鈦是一種特殊而重要的戰(zhàn)略金屬材料，在我國(guó)的發(fā)展中起著不可忽視的作用。隨著民用航空市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，鈦合金作為一種理想的材料被廣泛應(yīng)用，其需求也變得愈加強(qiáng)勁。

金屬鈦是一種特殊而重要的戰(zhàn)略金屬材料，在我國(guó)的發(fā)展中起著不可忽視的作用。隨著民用航空市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，鈦合金作為一種理想的材料被廣泛應(yīng)用，其需求也變得愈加強(qiáng)勁。

金屬鈦具有許多優(yōu)良的物理和化學(xué)性質(zhì)，例如高強(qiáng)度、低密度、耐腐蝕等特點(diǎn)，使其成為制造輕型高強(qiáng)材料的首選。在航空領(lǐng)域，鈦合金被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)的結(jié)構(gòu)部件，如機(jī)身、發(fā)動(dòng)機(jī)外殼、螺栓等。與傳統(tǒng)的鋁合金相比，鈦合金具有更高的強(qiáng)度和更好的耐腐蝕性能，能夠有效減輕飛機(jī)重量，提高燃油效率，降低碳排放。因此，鈦合金在民用航空市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)。

鈦合金在民用航空市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)

當(dāng)前高端鈦合金已成為飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)材料，飛機(jī)的起落架部件、機(jī)身的梁、框和緊固件以及發(fā)動(dòng)機(jī)的風(fēng)扇、壓氣機(jī)、葉片和軸等關(guān)鍵部件，都離不開(kāi)鈦合金的支撐。

當(dāng)前，我國(guó)鈦工業(yè)處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的加速期，國(guó)防和“三航”領(lǐng)域?qū)︹伜辖鸬拇罅渴褂?，鈦工業(yè)有望持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

鈦合金在飛機(jī)上的應(yīng)用圖示：

鈦合金在飛機(jī)上的應(yīng)用圖示

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鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈

航空航天用鈦合金需要具備承受高溫、高壓和高載荷的能力。普通鈦合金在超過(guò)600°C的環(huán)境下難以滿(mǎn)足發(fā)動(dòng)機(jī)的使用要求。因此需要從合金成分、熔煉、鍛造、熱機(jī)械處理到機(jī)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行精細(xì)優(yōu)化。

鈦產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括從原材料供應(yīng)到產(chǎn)品加工，再到應(yīng)用市場(chǎng)的全過(guò)程。上游環(huán)節(jié)是原材料的供應(yīng)，主要包括鈦精礦和鈦鐵礦;中游環(huán)節(jié)是鈦產(chǎn)品的加工過(guò)程，這一環(huán)節(jié)將上游的原材料轉(zhuǎn)化為鈦產(chǎn)品。其中海綿鈦、鈦白粉和鈦加工材是這一環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)出;產(chǎn)業(yè)鏈的下游是各應(yīng)用市場(chǎng)，除了上述提及的航空、還有船舶、化學(xué)、造紙和醫(yī)藥等，都是鈦產(chǎn)品的重要應(yīng)用領(lǐng)域。

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資料來(lái)源：西部超導(dǎo)、廣發(fā)證券

國(guó)內(nèi)航空航天鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)兩頭集中和中間略顯分散的特點(diǎn)。

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈的中上游的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較高，新進(jìn)入的材料企業(yè)要想成為合格的供應(yīng)商，需要?dú)v經(jīng)數(shù)年的努力與驗(yàn)證。此外，中上游環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)能和成本控制的要求也十分的嚴(yán)格，目前領(lǐng)軍企業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。

此外，中上游中成本結(jié)構(gòu)中原材料占據(jù)較大，下游客戶(hù)對(duì)價(jià)格穩(wěn)定性的要求較高，因此上游鈦材供應(yīng)商需要承擔(dān)原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，而成本控制能力就成為了影響鈦材環(huán)節(jié)盈利彈性的重要因素。

海綿鈦供應(yīng)領(lǐng)域呈現(xiàn)出一定的自然壟斷特性。我國(guó)海綿鈦行業(yè)的CR3達(dá)到了50%，其中湘潤(rùn)新材料、攀鋼集團(tuán)和雙瑞萬(wàn)基占據(jù)前三甲。

鈦合金鍛件環(huán)節(jié)具有一定的壁壘。鈦合金作為一種難變形材料變形抗力大，在鍛造過(guò)程中需要施加更大的外力，使得其在鍛造過(guò)程中相比其他材料更具挑戰(zhàn)性。鍛件環(huán)節(jié)主要布局廠商包括中航重機(jī)下屬陜西宏遠(yuǎn)、貴州安大和景航鍛鑄、三角防務(wù)、萬(wàn)航模鍛、派克新材、航宇科技等。

鈦合金產(chǎn)業(yè)格局和龍頭梳理

鈦合金的核心競(jìng)爭(zhēng)力和主要附加值集中在鈦材的加工與應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要是高端鈦材的研發(fā)能力和制造工藝，壁壘主要來(lái)自于技術(shù)、資金和準(zhǔn)入門(mén)檻三個(gè)方面。

我國(guó)鈦合金企業(yè)數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度較高，具備規(guī)?；?yīng)的大型企業(yè)數(shù)量有限。在高端鈦材市場(chǎng)，寶鈦股份和西部超導(dǎo)形成了雙寡頭的競(jìng)爭(zhēng)格局。

鈦合金產(chǎn)業(yè)格局和龍頭梳理

寶鈦股份擁有中國(guó)最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地，其中高檔鈦材和軍工鈦材市場(chǎng)占有率高達(dá)80%以上。公司承擔(dān)了4500米深潛器鈦合金載人球艙的自主設(shè)計(jì)制造、國(guó)產(chǎn)C919大飛機(jī)用鈦合金板材研制、大運(yùn)用鈦合金研制及海洋艦船用鈦合金研制等多項(xiàng)重大科研項(xiàng)目。

西部超導(dǎo)參與了C919大飛機(jī)的研制以及部分材料供應(yīng)，公司產(chǎn)品主要包括高端鈦合金材料、超導(dǎo)產(chǎn)品和高性能高溫合金材料三大類(lèi)，多項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前，民用飛機(jī)用鈦量的上升以及高端鈦合金材料的需求同步增長(zhǎng)，為我國(guó)鈦合金材料產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。我國(guó)鈦合金產(chǎn)業(yè)格局也正在逐漸形成，龍頭企業(yè)正在積極嶄露頭角。隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)和技術(shù)水平的不斷提升，相信我國(guó)鈦合金產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。