2023年上半年，下游需求不及預(yù)期，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈高庫(kù)存，多數(shù)電池企業(yè)訂單量下降，開(kāi)始去庫(kù)存、降產(chǎn)能，傳到至產(chǎn)業(yè)鏈上游，一季度鋰電板塊業(yè)績(jī)大幅下滑，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目停滯、投產(chǎn)率低等問(wèn)題突出。磷酸鐵鋰項(xiàng)目眾多，引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩擔(dān)憂。
2023年上半年行業(yè)增速放緩
磷酸鐵鋰開(kāi)工率
上半年磷酸鐵鋰開(kāi)工率一路向下，從去年11月的91%下降至4月的45%，5月份有所回升，但仍在60%以下。
磷酸鐵鋰季度產(chǎn)量(SMM)
2023年一季度磷酸鐵鋰的產(chǎn)量為21萬(wàn)噸，較2022年4季度的34萬(wàn)噸，環(huán)比下降40%。
磷酸鐵鋰(動(dòng)力型、儲(chǔ)能型)市場(chǎng)均價(jià)(百川盈孚)
截止6月30日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰均價(jià)10萬(wàn)元/噸，較年初降6.6萬(wàn)元/噸，儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰均價(jià)9.7萬(wàn)元/噸，較年初價(jià)格降6.4萬(wàn)元/噸，跌幅均在40%。
2023年上半年的行業(yè)景氣度遠(yuǎn)不如2022年，某磷酸鐵鋰企業(yè)管理層曾對(duì)外講述去年鋰價(jià)高公司失去的還只是利潤(rùn)，今年以來(lái)因?yàn)闆](méi)有訂單以及碳酸鋰價(jià)格暴跌，失去的則是半條命。
艱難時(shí)期，和下游大客戶(hù)綁定緊的或直接有股權(quán)投資關(guān)系的，還能優(yōu)先拿到一些客戶(hù)訂單，同樣的行業(yè)環(huán)境對(duì)中小廠家的影響要更大更致命。
磷酸鐵鋰產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇
需求不振、開(kāi)工率低引發(fā)了行業(yè)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的普遍關(guān)注。
前兩年磷酸鐵鋰大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，除了德方納米、湖南裕能等老玩家之外，三元材料、鈦白粉、磷化工企業(yè)，甚至一些煤化工和石化公司紛紛加入，電池和鋰資源企業(yè)也開(kāi)始深入其中，新入局者大幅增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。
2022 年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)格局(GGII)
2022年，中國(guó)磷酸鐵鋰出貨量112.4萬(wàn)噸，同比增151%，出貨企業(yè)超30家，其中TOP10企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)89%，其余企業(yè)占比較低，今年進(jìn)入企業(yè)還在持續(xù)增加。亞化咨詢(xún)《中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料2023年度報(bào)告》以及《中國(guó)磷酸鐵鋰項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)(月更)》統(tǒng)計(jì)磷酸鐵鋰合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。
磷酸鐵鋰技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，擴(kuò)產(chǎn)周期6-12個(gè)月，因此今明兩年將是前期擴(kuò)建產(chǎn)能的集中釋放期。截止2023年6月，磷酸鐵鋰現(xiàn)有產(chǎn)能262萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)下半年新增產(chǎn)能270萬(wàn)噸，若都如期落地，總產(chǎn)能或?qū)⑼黄?00萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩是大概率事件。
中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料年度出貨量及同比增速(EVTank)
產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重必然會(huì)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，很多新企業(yè)在磷酸鐵鋰技術(shù)上沒(méi)有積累，也沒(méi)有研發(fā)能力，很難持續(xù)體現(xiàn)技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，這部分產(chǎn)能只能被迫出清，因此這兩年是個(gè)關(guān)鍵期，新企業(yè)需要持續(xù)拿到訂單才能熬過(guò)這個(gè)階段。
新的藍(lán)海市場(chǎng)在哪?
從需求端長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)鋰電材料的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。亞化咨詢(xún)預(yù)測(cè)，中國(guó)2026年鋰電池的需求量將達(dá)到2600GWh，對(duì)磷酸鐵鋰材料的需求潛力有望超過(guò)400萬(wàn)噸。到2030年磷酸鐵鋰需求將持續(xù)增長(zhǎng)。
一方面新能源車(chē)是既定趨勢(shì)，2022年我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量567.4萬(wàn)輛，滲透率27.6%，國(guó)外滲透率更低，行業(yè)還有很大空間，必然繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
另一方面今年儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱，“3060雙碳”總方針下，光伏、風(fēng)電等將加速發(fā)展，風(fēng)光強(qiáng)制配儲(chǔ)，將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰高價(jià)回落，電芯及儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大幅下降，政府積極完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制，拉大峰谷價(jià)差，對(duì)儲(chǔ)能給予政策補(bǔ)貼，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)收益逐漸清晰，收回成本時(shí)間縮短，行業(yè)人士測(cè)算工商儲(chǔ)能可4年回本，有補(bǔ)貼甚至兩年回本，需求端配儲(chǔ)積極性大大提升，今年儲(chǔ)能受到資本追捧，各大企業(yè)紛紛加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
全球儲(chǔ)能鋰電池年度出貨量及同比增速
根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)統(tǒng)計(jì)，二季度中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)總計(jì)達(dá)24.1GWh，環(huán)比增53%，同比增189%，儲(chǔ)能中標(biāo)總計(jì)達(dá)21.8GWh，環(huán)比增185%?！秲?chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》預(yù)測(cè)，2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率60.3%。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2025年新型儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f(wàn)億大關(guān)，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬(wàn)億元，儲(chǔ)能這個(gè)新的萬(wàn)億級(jí)別的大市場(chǎng)即將爆發(fā)，磷酸鐵鋰將成為最大受益者。
動(dòng)力和儲(chǔ)能兩大需求共振，當(dāng)然會(huì)帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)增長(zhǎng)，因此目前的磷酸鐵鋰產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，更是一種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，性?xún)r(jià)比高的高端產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率依然很高。未來(lái)市場(chǎng)將更加注重產(chǎn)品的性能和成本，下游客戶(hù)永遠(yuǎn)在追求更優(yōu)的性能和更低的成本，高性?xún)r(jià)比的高端產(chǎn)品不會(huì)過(guò)剩。
因此對(duì)于企業(yè)而言需要著重在性?xún)r(jià)比上下功夫，要關(guān)注最新的技術(shù)升級(jí)方向，比如最近被特斯拉帶火的磷酸錳鐵鋰，要關(guān)注新的應(yīng)用場(chǎng)景，比如即將爆發(fā)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，這些將是企業(yè)應(yīng)該快速搶占的新的藍(lán)海市場(chǎng)。
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