近年來，磷酸鐵鋰電池在中國市場大放異彩，其在動力電池的市場滲透率已達到70%。然而，這種新型電池的制造原料——磷礦資源卻成為了制約中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要因素。事實上，中國的磷礦儲備雖然排名全球第二，但在全球磷礦石已探明儲量中的占比僅約5%。這意味著，中國正面臨著嚴重的磷礦資源短缺問題。
磷酸鐵鋰是鋰電池的重要原材料，被認為是未來鋰電池技術(shù)的發(fā)展趨勢之一。因此，保障磷礦資源的供應對于中國乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。目前磷礦已被列為不能滿足中國國民經(jīng)濟發(fā)展要求的20大重要礦種之一。2023年中國磷礦石進口140.7萬噸，相較2022年3.2萬噸的進口量激增40倍。據(jù)機構(gòu)預測，中國磷礦在未來40年內(nèi)可能就會被開采殆盡，以后只能依靠進口。
由于市場供不應求，近年來磷礦石價不斷走高。數(shù)據(jù)顯示，中國國內(nèi)市場磷礦石價格從2021年初的約400元/噸，一路飆升上漲至2023年初約1100元/噸的高點，短短兩年時間漲幅達175%。2023年至今，磷礦石價格一直保持高位運行，均價在1000元/噸以上。
地處大西洋沿岸的北非小國摩洛哥，是全球最大的磷礦儲量國，其最大城市卡薩布蘭卡則是全球最大的磷酸鹽輸出港。美國地質(zhì)勘探局數(shù)據(jù)顯示，2023年全球探明磷礦石儲量約740億噸，摩洛哥一國的磷礦石儲量就高達500億噸，占全球的儲量67.6%。中國電池廠商大力布局摩洛哥，將有機會實現(xiàn)“磷礦自由”。
01 磷酸鐵鋰“洞天福地”
一部由中國鋰電企業(yè)“導演”的《卡薩布蘭卡》新能源大片，正在摩洛哥上演。2023年以來，包括寧德時代、國軒高科、欣旺達、貝特瑞、華友鈷業(yè)、中偉股份、天賜材料等在內(nèi)的中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都不約而同扎堆到摩洛哥投資建廠。以磷酸鐵鋰為核心的電池產(chǎn)業(yè)鏈正在那里加速形成。
今年6月，摩洛哥政府宣布，國軒高科將投資13億美元(約合人民幣93億元)建造電動汽車電池超級工廠。該工廠初始規(guī)劃電池產(chǎn)能為20GWh，未來計劃逐步將產(chǎn)能提升至100GWh，最終總投資預計將達到65億美元(約合人民幣475億元)。
作為全球最大的動力電池廠商，寧德時代也考慮在摩洛哥獨資建設(shè)鋰電池正極材料廠，供應其在歐洲德國、匈牙利等多個電池工廠。目前寧德時代已經(jīng)在其歐洲工廠規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。另外，欣旺達也在摩洛哥布局有電池生產(chǎn)制造基地。
材料廠商到摩洛哥建廠的隊伍則更為龐大。今年4月，中科電氣擬投資50億元人民幣，在摩洛哥實施年產(chǎn)10萬噸負極材料一體化基地項目;今年5月，海亮股份擬投資2.88億美元(約合20.7億元人民幣)在摩洛哥投建新材料工業(yè)園，將建設(shè)包括年產(chǎn)2.5萬噸鋰電銅箔等多個項目。
除此之外，貝特瑞計劃投資額不超過35.35億元，在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目;中偉股份計劃將在摩洛哥建年產(chǎn)12萬噸三元前驅(qū)體及其配套原料精煉，以及6萬噸磷系材料等項目;雅化集團和LG新能源將在摩洛哥合資建廠生產(chǎn)氫氧化鋰;天賜材料在摩洛哥規(guī)劃年產(chǎn)30萬噸鋰電材料項目工廠;華友鈷業(yè)和LG新能源將在摩洛哥合建年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰材料工廠，以及年產(chǎn)5.2萬噸鋰轉(zhuǎn)化工廠。
不僅擁有豐富的磷礦，摩洛哥還擁有生產(chǎn)電池所需的鈷、鋰等金屬礦藏，以及成本優(yōu)勢。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，在摩洛哥生產(chǎn)鋰電池，其成本相對于其他國家有36%的差價優(yōu)勢。到2030年，電動汽車出口將占摩洛哥全部汽車出口的60%，屆時摩洛哥動力電池價值鏈投資者的出口額有望達到400億歐元(約合人民幣3100億元)。
當下，歐美各國車企正在加大磷酸鐵鋰電池的裝配量，而摩洛哥可謂是生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的洞天福地?！艾F(xiàn)在我們必須誠實地承認，磷酸鐵鋰電池供應鏈的建立是在摩洛哥，而不是在歐洲。”大眾汽車電池部門首席運營官塞巴斯蒂安?沃爾夫如是宣稱。
隨著越來越多的中國廠商加速涌入，摩洛哥有望建成除中國以外最大的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。
02 “暗度陳倉”歐美市場
讓眾多中國電池產(chǎn)業(yè)巨頭“興師動眾”的，并不僅僅是摩洛哥的資源，還有其背后巨大的市場。被稱為歐洲后花園的摩洛哥，地理位置極為優(yōu)越，位于北非和歐洲、地中海和大西洋海陸交叉的十字路口，與歐洲隔直布羅陀海峽相望，最近處距離西班牙不足20公里。
目前摩洛哥擁有超過250家制造汽車和零部件的公司，汽車工業(yè)約占摩洛哥國內(nèi)生產(chǎn)總值的20%，雷諾、Stellantis等歐洲車企均在那里設(shè)有工廠。2023年摩洛哥的汽車出口額達139億美元(約合人民幣998億元)，摩洛哥甚至已經(jīng)超越中國、印度和日本，成為歐盟最主要的汽車供應國之一。
隨著歐洲汽車市場電動化加速推進,對于動力電池本地化配套需求也愈發(fā)強烈，而當?shù)貒栏竦沫h(huán)保法規(guī)對這一進程多有掣肘。而摩洛哥距離歐洲極近，在摩洛哥建廠，基本可以說等于在歐洲建廠。正如大眾汽車電池業(yè)務(wù)子公司PowerCo運營負責人所言，“中國正在摩洛哥為歐洲建設(shè)電池供應鏈”。
當下，歐美對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)貿(mào)易壁壘高筑。比如，美國《通脹削減法案》對動力電池原材料和電池組裝本土化設(shè)定嚴格限制。美國政府宣布對進口自中國的價值180億美元(約合1307億元人民幣)的產(chǎn)品增加關(guān)稅。其中，動力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%，電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%，電動汽車關(guān)稅則從25%提升至100%。
業(yè)內(nèi)人士指出，摩洛哥同時與美國、歐盟都簽署有自由貿(mào)易協(xié)定，出口產(chǎn)品可以零關(guān)稅進入歐美市場。而且，摩洛哥還是唯一有資格享受美國《通脹削減法案》補貼的非洲國家，該法案有3750美元的稅收優(yōu)惠與電池關(guān)鍵礦物有關(guān)。中國電池相關(guān)企業(yè)選擇在摩洛哥建廠，或可實現(xiàn)“暗度陳倉”。
“隨著企業(yè)尋求降低與地緣政治緊張和貿(mào)易壁壘相關(guān)的風險，像摩洛哥這樣的區(qū)域樞紐變得越來越重要?！蹦β甯绻I(yè)和貿(mào)易部專家指出，中國企業(yè)在摩洛哥建生產(chǎn)基地，可以繞過美歐的關(guān)稅障礙，在當?shù)厣a(chǎn)并從一開始就滿足相關(guān)的必要標準。
近年來，中國電池廠商紛紛加大對摩洛哥的投資和合作力度，以期在磷礦資源方面實現(xiàn)“磷礦自由”。例如，寧德時代、比亞迪等知名電池企業(yè)都在摩洛哥進行了投資和建設(shè)生產(chǎn)線。這些項目的實施將有助于降低中國電池企業(yè)在原材料方面的依賴，提高產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力?？傊?，摩洛哥作為全球最大的磷礦儲量國，為中國電池廠商提供了寶貴的磷礦資源。在全球新能源汽車發(fā)展的大趨勢下，中國電池廠商有望在摩洛哥實現(xiàn)“磷礦自由”，為我國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新的活力。
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